Сентябрь отметился мощным всплеском неплатежей по кредитам. Причем речь идет о росте долгов с ранней (до 30 дней) просрочкой, который произошел в сегменте автокредитов, кредитных карт и займов на покупку товаров. Ситуация напоминает ту, что наблюдалась в марте, но сегодня она в большей степени связана со структурным негативом в самой экономике, нежели с такими внешними и «разовыми» факторами, как частичная мобилизация.
Количество автокредитных договоров, вышедших на просрочку в сентябре, увеличилось на 18,7% по сравнению с августом (36,9 тысячи). Это максимальный прирост числа проблемных контрактов на ранней стадии с начала кризиса. За период с февраля по сентябрь в статус просроченных перешли 94,9 тысячи контрактов на покупку товаров в кредит (POS), что на 21,5% больше, чем в августе. Выше темпы в этом году были только в феврале (+33,1) и в мае (+50,5%). Резкий всплеск неплатежей затронул также сегмент кредитных карт: в сентябре россияне допустили просрочку по 878,8 тысяче карт (+9,5% к августу) на сумму 4,2 млрд рублей, сообщает «Скоринг Бюро» (ранее «Эквифакс»).
Что касается общего объема просроченной задолженности клиентов-физлиц по займам, то, по данным Центробанка, на 1 октября он составил 1,07 трлн рублей. За сентябрь показатель увеличился на 1,9%, за август – на 2,1% (максимальный уровень с начала года). Неважно обстоят дела и с ипотечными платежами: в августе граждане пропустили их на 783,7 млрд рублей (+57,9% к июлю), что сопоставимо с пиковыми значениями февраля.
Ситуация обусловлена совокупностью обстоятельств. Один из очевидных – частичная мобилизация и ее последствия: после 21 сентября часть мужского населения покинула страну и, поскольку не всем уехавшим удалось продолжить работать удаленно, их семьи лишились одного из источников дохода. Кроме того, погашать займы из-за границы заведомо сложнее технически. Но дело не столько в этом, сколько в ускоренном снижении реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале: в годовом выражении они упали на 3,4% против минус 0,8% кварталом ранее. Росстат зафиксировал и увеличение доли расходов на оплату обязательных платежей и разного рода взносов – до 15,4% (в июле-августе) с 14,8%.
«Пока сложно сказать, насколько долговременным трендом станет рост просрочки по банковским кредитам, – говорит частный инвестор Федор Сидоров. – С одной стороны, сказался эффект частичной мобилизации: уехавшие из России люди столкнулись с чисто техническими препятствиями в проведении необходимых ежемесячных платежей. Потеряли возможность выполнять свои кредитные обязательства и те, кто оказался призван на военную службу: теперь эта задача легла на плечи родственников. Но в целом платежеспособность россиян будет падать. Люди массово переходят к кризисной модели потребления, сокращают траты. По итогам октября в РФ впервые зафиксирован рост безработицы, а в связи со стагнацией экономики этот процесс будет ускоряться».
Дело, скорее, в общем усилении неопределенности и всевозможных шоков. В экономике заштормило, что называется, рассуждает главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. Доходы падают, необходимые траты растут, многие минувшим летом вложились в отдых, и от накоплений мало что осталось. Какие-то категории работников, которых работодатели в последние месяцы держали в режиме простоя, осознали, что скоро их окончательно уволят. Растущие неплатежи по кредитам давят на банковскую систему, МФО и торговые сети. Это приводит к тому, что займы дорожают, и получить их становится все сложнее.
«Два фактора наложились друг на друга: резкое ускорение падения реальных располагаемых доходов в третьем квартале до 3,4% и частичная мобилизация, из-за которой часть граждан оказалась отрезана от своих кредитов, – говорит аналитик TeleTrade Алексей Федоров. – Пока этот «всплеск» ухудшения кредитной дисциплины касается лишь ранних стадий выплат. Поэтому его можно в какой-то степени купировать, решив организационные и финансовые проблемы мобилизованных. В противном случае уже к концу 2022 года мы получим заметное ухудшение качества кредитных портфелей российских банков».
Тем более, резюмирует Федоров, что сегодня банки лишены доступа к половине золотовалютных резервов, а в мировой экономике назревает рецессия, которая будет сопоставима по масштабам с кризисом 2008-2009 годов. Тогда отечественный банковский сектор оказался спасен лишь благодаря государственным вливаниям на десятки миллиардов долларов.